Planificadors financers: què fan Un planificador financer us guia per assolir les vostres necessitats financeres actuals i els vostres objectius a llarg termini. … Altres, com els planificadors financers certificats, són metges generals i ofereixen assessorament sobre tot, des de pressupostos i inversions fins a assegurances i planificació de jubilació.
Un CFP pot donar consells sobre inversió?
Alguns planificadors financers tenen credencials com la certificació CFP® o CFA (Chartered Financial Analyst). … Els planificadors financers que donen assessorament sobre inversions als seus clients han de registrar-se a la SEC o al regulador de valors estatal corresponent.
Un assessor financer pot donar consell?
Molta gent pensa en un expert experimentat que els pugui donar assessorament financer, sobretot quan es tracta d'invertir. És un bon lloc per començar, però no pinta el panorama complet. Ni tan sols a prop! Els assessors financers també poden ajudar les persones amb un munt d' altres objectius monetaris.
Qui pot oferir legalment assessorament sobre inversions?
Els planificadors financers, els banquers i els corredors sovint poden oferir assessorament d'inversió per a objectius financers a curt i llarg termini. Demaneu sempre les qualificacions d'un assessor financer abans de fer qualsevol inversió suggerida.
Els planificadors financers són assessors d'inversions?
D'acord amb aquesta definició, molts professionals es podrien considerar assessors d'inversió. Per exemple, els dinersels gestors, els planificadors financers i els consultors d'inversions es poden registrar com a assessors d'inversions.
