Els fons d'índex busquen rendiments mitjans del mercat, mentre que els fons d'inversió actius intenten superar el mercat. Els fons d'inversió actius solen tenir comissions més elevades que els fons d'índex. El rendiment dels fons índexs és relativament previsible al llarg del temps; El rendiment dels fons d'inversió actiu acostuma a ser molt menys previsible.
Els gestors de fons actius poden superar el mercat?
Un estudi de Vanguard va trobar que el 18% dels gestors de fons d'inversió actiusvan superar els seus punts de referència durant un període de 15 anys.
Quants fons gestionats de manera activa superen el mercat?
Per al 2020, el 60% dels fons d'accions gestionats activament van tenir un rendiment inferior a l'S&P 500. La situació va ser pitjor amb els fons de bons actius, on el 90% no va aconseguir el seu índex de referència. Si es tracta d'un fons de renda variable, la resposta per vèncer el mercat ha estat invertir en accions de creixement.
Els fons gestionats de manera més activa superen la rendibilitat mitjana de la borsa?
Al voltant del 63% dels fons d'inversió gestionats activament ofereixen rendibilitats inferiors en comparació amb l'índex S&P 500 en un any determinat. Durant un període de cinc anys, al voltant del 78% dels gestors de fons tenen un rendiment inferior.
Amb quina freqüència els fons gestionats de manera activa superen els fons passius?
Fons passius. Pel que fa al rendiment històric, els fons passius superen fons actius més del 80% del temps.
